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傳言氫能行業(yè)又有政策利好,分析師已劃定兩階段投資重點(diǎn),這一環(huán)節(jié)有望率先受益
作者:官方 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng) 所屬欄目:財(cái)經(jīng)報(bào)道 發(fā)布時(shí)間:2021-10-13 10:48
[ 導(dǎo)讀 ]昨天,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息稱(chēng),高技術(shù)司近日組織召開(kāi)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列座談會(huì)。行業(yè)發(fā)展形勢(shì),就氫能產(chǎn)業(yè)合理布局、多元化示范應(yīng)...

昨天(10月12日),國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息稱(chēng),高技術(shù)司近日組織召開(kāi)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列座談會(huì)。行業(yè)發(fā)展形勢(shì),就氫能產(chǎn)業(yè)合理布局、多元化示范應(yīng)用有序推進(jìn)、清潔低碳供給體系建設(shè)、行業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)制定完善等問(wèn)題深入探討。

有關(guān)方面一致表示,氫能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展,對(duì)我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)具有重要意義。要進(jìn)一步加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),加快技術(shù)創(chuàng)新,完善政策體系,努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

為了練“氫”功,地方政府已經(jīng)開(kāi)始制定目標(biāo)和計(jì)劃。就在昨天,北京市發(fā)改委介紹,將重點(diǎn)發(fā)展氫能等九項(xiàng)綠色創(chuàng)新技術(shù);陜西近日提出加快編制《陜西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,形成2-3千噸級(jí)燃料電池制氫廠(chǎng);上海市《臨港新片區(qū)打造高質(zhì)量氫能示范應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)施方案(2021-2025年)》提出,到2025年,完成應(yīng)用氫燃料電池汽車(chē)1500輛,完成各類(lèi)加氫站點(diǎn)14座,年供氫量不低于14000噸,年氫氣自給率不低于當(dāng)年需求量的30%等目標(biāo)。

與此同時(shí),國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在進(jìn)一步加快。中國(guó)石化(4.350,-0.16,-3.55%)計(jì)劃到2025年共建設(shè)1000座加氫站或油氫混合站;國(guó)家電力投資集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司董事、首席技術(shù)官柴茂榮近日接受財(cái)聯(lián)社專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示,我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)將在2025年前后進(jìn)入快速發(fā)展道路, 2035年前后,氫能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期,實(shí)現(xiàn)規(guī)模化用氫、制氫、儲(chǔ)氫。到2050年左右,氫能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入成熟期。大約50%的運(yùn)輸車(chē)輛是氫燃料汽車(chē)。取暖等家庭能源預(yù)計(jì)也將依賴(lài)氫能。國(guó)家電投氫能公司2017年提出的未來(lái)能源結(jié)構(gòu)是電網(wǎng)與氫電網(wǎng)的互補(bǔ)。電氫動(dòng)力系統(tǒng)正在得到國(guó)內(nèi)外同行的認(rèn)可。

近期,機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布報(bào)告,看好氫能行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。國(guó)聯(lián)證券(13.030, 0.10, 0.77%)分析師吳程浩10月10日發(fā)布研報(bào),認(rèn)為在政策支持、技術(shù)進(jìn)步、國(guó)產(chǎn)化水平提升、規(guī)?;a(chǎn)等多因素加碼下,到2030年氫能重卡TCO將實(shí)現(xiàn)與柴油重卡平價(jià)。該分析師結(jié)合氫能重卡降本路徑,進(jìn)一步區(qū)分了不同發(fā)展階段建立投資框架:

1、2020-2025(起步期)。現(xiàn)階段,氫燃料電池汽車(chē)的基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)尚不成熟,車(chē)輛購(gòu)置和加氫成本仍居高不下。政策支持成為現(xiàn)階段氫能汽車(chē)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ较蛑攸c(diǎn)發(fā)展中重卡,市場(chǎng)空間有望達(dá)到百億規(guī)模?,F(xiàn)階段,貼近終端氫能重卡需求的燃料電池電堆和系統(tǒng)供應(yīng)商將率先受益。因此,我們將重點(diǎn)關(guān)注具有燃料電池系統(tǒng)集成能力和整車(chē)客戶(hù)群的供應(yīng)商,如億華通(245.400、4.80、2.00%)、重塑股份等。

2、2025-2030(加速期)。隨著基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新和成本降低的日益普及(25.990, 0.04, 0.15%),行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期。到2030年,年銷(xiāo)量有望達(dá)到10萬(wàn)輛的水平,市場(chǎng)空間有望達(dá)到1000億的規(guī)?!,F(xiàn)階段,產(chǎn)業(yè)鏈上下游將迎來(lái)首次大規(guī)模增長(zhǎng)。電堆、核心部件和材料都將受益于現(xiàn)階段的規(guī)模增長(zhǎng)。從單位價(jià)值來(lái)看,建議先關(guān)注空壓機(jī)&氫循環(huán)(雪人股份(7.070, -0.08, -1.12%)、漢鐘精機(jī)(21.170, 0.00, 0.00%)、金士頓、勢(shì)加透博等)及儲(chǔ)氫瓶(中材科技(30.270, 0.06, 0.20%)、中集安瑞科、國(guó)富氫能等),其次關(guān)注上游核心材料催化劑(貴研鉑業(yè)(21.730, 0.08, 0.37%)、濟(jì)平新能源等)及質(zhì)子交換膜(東岳集團(tuán))。

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