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昨天（10月12日），國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，高技術司近日組織召開了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列座談會。行業(yè)發(fā)展形勢，就氫能產(chǎn)業(yè)合理布局、多元化示范應用有序推進、清潔低碳供給體系建設、行業(yè)基礎標準制定完善等問題深入探討。
有關方面一致表示，氫能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，對我國能源綠色低碳轉型、實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標具有重要意義。要進一步加強頂層設計，加快技術創(chuàng)新，完善政策體系，努力實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
為了練“氫”功，地方政府已經(jīng)開始制定目標和計劃。就在昨天，北京市發(fā)改委介紹，將重點發(fā)展氫能等九項綠色創(chuàng)新技術；陜西近日提出加快編制《陜西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成2-3千噸級燃料電池制氫廠；上海市《臨港新片區(qū)打造高質(zhì)量氫能示范應用場景實施方案（2021-2025年）》提出，到2025年，完成應用氫燃料電池汽車1500輛，完成各類加氫站點14座，年供氫量不低于14000噸，年氫氣自給率不低于當年需求量的30%等目標。
與此同時，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)化進程正在進一步加快。中國石化（4.350，-0.16，-3.55%）計劃到2025年共建設1000座加氫站或油氫混合站；國家電力投資集團氫能科技發(fā)展有限公司董事、首席技術官柴茂榮近日接受財聯(lián)社專訪時表示，我國氫能產(chǎn)業(yè)將在2025年前后進入快速發(fā)展道路， 2035年前后，氫能產(chǎn)業(yè)將進入穩(wěn)定發(fā)展期，實現(xiàn)規(guī)?；脷?、制氫、儲氫。到2050年左右，氫能產(chǎn)業(yè)將進入成熟期。大約50%的運輸車輛是氫燃料汽車。取暖等家庭能源預計也將依賴氫能。國家電投氫能公司2017年提出的未來能源結構是電網(wǎng)與氫電網(wǎng)的互補。電氫動力系統(tǒng)正在得到國內(nèi)外同行的認可。
近期，機構紛紛發(fā)布報告，看好氫能行業(yè)的投資機會。國聯(lián)證券(13.030, 0.10, 0.77%)分析師吳程浩10月10日發(fā)布研報，認為在政策支持、技術進步、國產(chǎn)化水平提升、規(guī)?；a(chǎn)等多因素加碼下，到2030年氫能重卡TCO將實現(xiàn)與柴油重卡平價。該分析師結合氫能重卡降本路徑，進一步區(qū)分了不同發(fā)展階段建立投資框架：
1、2020-2025（起步期）?，F(xiàn)階段，氫燃料電池汽車的基礎設施和技術尚不成熟，車輛購置和加氫成本仍居高不下。政策支持成為現(xiàn)階段氫能汽車發(fā)展的主要動力，方向重點發(fā)展中重卡，市場空間有望達到百億規(guī)?！，F(xiàn)階段，貼近終端氫能重卡需求的燃料電池電堆和系統(tǒng)供應商將率先受益。因此，我們將重點關注具有燃料電池系統(tǒng)集成能力和整車客戶群的供應商，如億華通（245.400、4.80、2.00%）、重塑股份等。
2、2025-2030（加速期）。隨著基礎設施、技術創(chuàng)新和成本降低的日益普及（25.990, 0.04, 0.15%），行業(yè)進入加速發(fā)展期。到2030年，年銷量有望達到10萬輛的水平，市場空間有望達到1000億的規(guī)?！，F(xiàn)階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游將迎來首次大規(guī)模增長。電堆、核心部件和材料都將受益于現(xiàn)階段的規(guī)模增長。從單位價值來看，建議先關注空壓機&氫循環(huán)（雪人股份(7.070, -0.08, -1.12%)、漢鐘精機(21.170, 0.00, 0.00%)、金士頓、勢加透博等）及儲氫瓶（中材科技(30.270, 0.06, 0.20%)、中集安瑞科、國富氫能等），其次關注上游核心材料催化劑（貴研鉑業(yè)(21.730, 0.08, 0.37%)、濟平新能源等）及質(zhì)子交換膜（東岳集團）。
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