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據最新消息，國鴻氫能(09663.HK)已發(fā)布公告，該公司擬全球發(fā)售7952萬股股份。其中，香港公開發(fā)售的股份為795.2萬股，國際發(fā)售的股份為7156.8萬股。招股日期定于2023年11月27日至11月30日，最高發(fā)售價定為每股21.35港元，每手買賣單位為500股，入場費約為10782.66港元。若按照此價格計算，全球發(fā)售預計將募資總額約達16.18億港元，募資凈額則預計為15.094億港元。
國鴻氫能是一家專注于研究、開發(fā)、生產及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)的領先技術型氫燃料電池公司，致力于打造清潔、可持續(xù)的世界，引領氫能，共創(chuàng)未來。自成立以來，通過不斷的科技創(chuàng)新和產品迭代，推動了中國氫燃料電池行業(yè)轉型和氫能科技發(fā)展及商業(yè)化。根據弗若斯特沙利文的資料，該公司為中國氫燃料電池行業(yè)市場的領先企業(yè)，無論是按氫燃料電池電堆出貨量計，還是按氫燃料電池系統(tǒng)銷售價值計，或者按氫燃料電池系統(tǒng)銷售量計，公司均在相關領域名列前茅。
得益于其先進的專利技術和領先的研發(fā)能力、具成本效益和大規(guī)模的生產能力、運營和市場擴張方面的能力以及與行業(yè)上游及下游參與者多年的合作經驗，國鴻氫能成功實現(xiàn)了產品研發(fā)的自主化、核心原材料與生產裝備的國產化、生產制造的高質量規(guī)?；?，持續(xù)引領中國氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展。
為了繼續(xù)在氫燃料電池行業(yè)取得成功，國鴻氫能計劃增強其技術能力，以推出自主研發(fā)的下一代氫燃料電池產品并進一步豐富其下游氫燃料電池產品矩陣及全面應用。
此次全球發(fā)售所得款項凈額中，約40.0%擬用于擴大公司的氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)的產能；約20.0%擬用于撥付氫燃料電池電堆、氫燃料電池系統(tǒng)及制氫設備的研發(fā)，以擴大公司的產品組合及增加氫能的市場滲透率，從而保持公司的競爭優(yōu)勢；約10.0%擬用于撥付公司在上游行業(yè)公司的投資、潛在收購或建立合作關系，以鞏固及加強公司的供應鏈；約10.0%擬用于與下游參與者聯(lián)合開發(fā)公司產品組合的下游運輸和固定式應用及與地方政府及來自公司行業(yè)上下游參與者的公司成立合營企業(yè)，而進一步開發(fā)國內應用及促進當?shù)貙井a品的需求進一步增長；約10.0%擬用于團隊建設、人才招募及培訓、提高對關鍵人員的薪酬和激勵以及升級信息技術基礎設施，以支持公司的增長及擴張，并進一步提升管理及經營效率；最后的約10.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。
預計國鴻氫能將于2023年12月5日在主板上市，保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司。
內容素材來源：智通財經、證券時報、格隆匯
