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德勤新報(bào)告強(qiáng)調(diào)了能源轉(zhuǎn)型決策中的陷阱
作者:官方 來源:互聯(lián)網(wǎng) 所屬欄目:頻道 發(fā)布時(shí)間:2021-05-18 13:40
[ 導(dǎo)讀 ]對(duì)于油氣公司的管理團(tuán)隊(duì)來說,這是一個(gè)真正的難題:在未來某個(gè)時(shí)刻,向可再生能源的“能源轉(zhuǎn)型”似乎不可避免,是否應(yīng)該嘗試轉(zhuǎn)變...

對(duì)于油氣公司的管理團(tuán)隊(duì)來說,這是一個(gè)真正的難題:在未來某個(gè)時(shí)刻,向可再生能源的“能源轉(zhuǎn)型”似乎不可避免,是否應(yīng)該嘗試轉(zhuǎn)變公司的資產(chǎn)組合和戰(zhàn)略使命?就目前的情況來看,這是每一家計(jì)劃在未來十年繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的公司都應(yīng)該努力解決的問題。

德勤新報(bào)告強(qiáng)調(diào)了能源轉(zhuǎn)型決策中的陷阱

本周一,德勤的石油、天然氣和化學(xué)品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)布了一份名為《石油和天然氣投資組合轉(zhuǎn)型》的新報(bào)告,分析了公司高管在試圖指導(dǎo)公司完成這一即將到來的轉(zhuǎn)型時(shí)必須做出的各種決策。問題包括:

我們應(yīng)該堅(jiān)持優(yōu)化現(xiàn)有的石油和天然氣投資組合,還是在一系列“綠色”業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的選擇一個(gè)或多個(gè)押注?

如果我們決定“走綠色道路”,我們公司最適合追求哪一家新企業(yè)?

一旦我們決定了戰(zhàn)略方向,我們應(yīng)該分配多少資本預(yù)算給新企業(yè)?

我們?nèi)绾巫屵@個(gè)新企業(yè)為我們的投資者和股東帶來利潤(rùn)?

許多上游油氣運(yùn)營(yíng)商永遠(yuǎn)不會(huì)超越第一個(gè)問題,要么是因?yàn)樗麄兊墓旧虡I(yè)模式設(shè)想在不久的將來被出售給一家收購(gòu)公司,要么是因?yàn)樗麄儗幵秆鹤⑽磥韺?duì)石油和天然氣的需求將保持強(qiáng)勁,而不是能源快速轉(zhuǎn)型的支持者們所認(rèn)為的那樣。

德勤新報(bào)告強(qiáng)調(diào)了能源轉(zhuǎn)型決策中的陷阱

正如德勤所指出的,即使是那些假設(shè)未來幾年大量政府補(bǔ)貼和指令加速了石油轉(zhuǎn)型的模型,也預(yù)計(jì)到2030年石油需求將不低于每天8700萬桶。但根據(jù)德勤(Deloitte)援引的Rystad?。牛睿澹颍纾裙镜念A(yù)測(cè),未來10年原油需求極有可能增長(zhǎng),并一直保持強(qiáng)勁,直到2050年。這樣的預(yù)測(cè)為行業(yè)提供了強(qiáng)大的動(dòng)力,該行業(yè)更多的是短期思維,而不是幾十年的戰(zhàn)略規(guī)劃,繼續(xù)專注于最大化其油氣投資組合。

對(duì)于那些沒有回答第一個(gè)問題的公司,德勤的報(bào)告通過對(duì)286家公司過去10年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)進(jìn)行財(cái)務(wù)基準(zhǔn)分析,對(duì)剩下的問題提供了見解。該過程的結(jié)果是,該公司揭穿了圍繞綠色轉(zhuǎn)型領(lǐng)域發(fā)展起來的5個(gè)主要神話。這一過程為一些公司應(yīng)該考慮進(jìn)入綠色領(lǐng)域提供了強(qiáng)有力的支持,而另一些公司則可能更好地專注于重新定位和優(yōu)化其油氣投資組合。

對(duì)于那些確實(shí)決定進(jìn)軍綠色能源領(lǐng)域的公司,德勤發(fā)現(xiàn)投資者的強(qiáng)烈情緒傾向于進(jìn)軍風(fēng)能和太陽(yáng)能領(lǐng)域,而這些領(lǐng)域短期內(nèi)可能很少有獨(dú)立生產(chǎn)商會(huì)涉足。然而,德勤發(fā)現(xiàn),在碳捕獲、使用和存儲(chǔ)(CCUS)和綠氫項(xiàng)目背后,越來越多的觀點(diǎn)可能更有意義。這兩項(xiàng)工作都需要內(nèi)部專業(yè)知識(shí),與以油氣為重點(diǎn)的公司所需的專業(yè)知識(shí)更具協(xié)同性。

德勤新報(bào)告強(qiáng)調(diào)了能源轉(zhuǎn)型決策中的陷阱

總的來說,德勤估計(jì),未來10年,全球油氣行業(yè)將有能力部署約8380億美元的未來資本支出預(yù)算,為能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的戰(zhàn)略投資提供資金。雖然這看起來是一個(gè)很大的數(shù)字,但德勤(Deloitte)發(fā)現(xiàn),在同一10年里,全球石油行業(yè)每年需要投資5250億美元,才能維持不變的儲(chǔ)備水平,以滿足消費(fèi)者對(duì)原油的需求。

以下是該公司總結(jié)該行業(yè)面臨的難題:“綠色能源領(lǐng)域有許多可擴(kuò)展和高增長(zhǎng)的新選擇,從與碳?xì)浠衔锵噜彽模ㄌ歼h(yuǎn)景,如基礎(chǔ)可持續(xù)性措施、生物燃料和碳捕獲)到新能源領(lǐng)域(可再生能源、綠氫和流動(dòng)性)。事實(shí)上,油氣公司目前面臨的最大投資組合難題(或者說分歧)是這兩種綠色能源選擇之間的差異,歐洲和美國(guó)公司的戰(zhàn)略存在顯著差異。例如,歐洲石油巨頭通過收購(gòu)可再生能源電力公司,一直在積極收購(gòu)“新能源”領(lǐng)域(例如,道達(dá)爾最近與印度可再生能源公司阿達(dá)尼綠色能源公司達(dá)成了25億美元的交易)然而,美國(guó)石油巨頭似乎優(yōu)先考慮“低碳”選擇,目的是減少其核心油氣業(yè)務(wù)的溫室氣體排放和天然氣燃燒。”

對(duì)于任何一家公司的管理團(tuán)隊(duì)來說,這都是需要考慮的問題,即使在大宗商品價(jià)格相對(duì)較高的時(shí)候,這也是有風(fēng)險(xiǎn)的。那些要求他們都走綠色與主流社會(huì)保持同步的敘述也應(yīng)該明白,必須考慮這些選擇與現(xiàn)實(shí),160多年來,那些預(yù)計(jì)石油行業(yè)的某些結(jié)束指日可待一直,沒有失敗,最終對(duì)即將到來的現(xiàn)實(shí)感到驚訝和失望。

這一切都不容易。如果是的話,我們都要這么做了。


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